1  T.Susato   2:06
La Morisque from The Danseyre

dall'album Bells for Stokowski (RR-104)
2  Tchaikovsky 4:11

Hopak da Mazeppa
dall'album Exotic Dances from the Opera (RR-71)
3  E. Chabrier  4:05
Habanera

dall'album  Bolero! (RR-92)
4  Lena Gabriela Frank  3:09
The Mestizo Waltz

dall'album  Symphonic Dances (RR-105)
5  Zequinha Abreau  2:46
Tico Tico

dall'album Beachcomber (RR-62)
6  Liszt   3:23

Prelude on B-A-C-H
dall'album Beachcomber Organ Sensation (RR-101)
7  Rimsky-Korsakov 7:18
Scheherazade, estratto dal Finale

dall'album Scheherazade (RR-89)
8  F. Liszt  6:34

Arrangiamenti dal Rigolettodi Verdi
dall'album World Keys (RR-106)
9  J. Rutter 1:51

Sanctus dal requiem
dall'album Rutter Requiem and Five Anthems (RR-57)

10  P. Dukas   7:00

estratti da 'L'apprendista Stregone'
dall'album Mephisto & Co. (RR-82)
11  A.Wills 4:28

The Vikings - estratti 
dall'album Pomp & Pipes! (RR-58)
12  A. Vivaldi   2:46

Grave dal Concerto in F, RV 569
dall'album Vivaldi for Diverse Instruments (RR-77)
13  O. Respighi  5:48

I Pini della Via Appia
dall'album Respighi (RR-95)
14  D. Kechley  3:32

Joan's Blue
dall'album In Formation (RR-9)
15 F. Waller   2:53

I'm Goin' To See My Ma
dall'album Dick Hyman Plays Fats Waller (RR-33)
16  A. Moreira   6:12

Misturada
dall'album Three-Way Mirror  (RR-24)
17  J. Hodges  3:22

I Know What You Do
dall'album From the Age of Swing (RR-59)

Tempo totale 72:01